太阳能企业减计库存行业或将开始摆脱危机

中国企业在与西方厂商有关倾销问题的口水战中表现出高姿态,不过身陷困境的西方太阳能电池板生产商日前实施库存减计,这似乎暗示该行业的困局或将开始缓解。Canadian SolarRenesola在正式公布第三季财报之前均发布了财测更新,尽管对前景仍保持谨慎低调,字里行间似乎却显示危机即将缓解的迹象。两家公司都小幅调低了利润预测,同时降低了第三季出货目标,但下调幅度均较小或温和。也许更值得关注的是,两家公司都大量减计了未售库存:Renesola减计了 2,000万美元;Canadian Solar减计规模约两倍于前者。Renesola也因此预估第三季亏损800万美元。上周Trina Solar也宣布减计库存,并发布了下调後的财测报告。我认为这些存货减计行为相对意义重大,在无法充分相信行业低谷已经过去之前,没人认为企业会作出这样的减计行动,因为多数企业都选择一次性解决这种费用,而不会选择在较长期内反复小幅度减计。Renesola的声明略显乐观,虽然预计第四季和明年第一季业绩仍难有起色,但此後会出现改善。此外,中国也就太阳能行业不公平补贴的相关指控表现出重要姿态。一家重要的国有企业宣布暂停在美国投资5亿美元的太阳能发电厂建设计划,因美国可能对中国厂商施加惩罚性关税引发了投资不确定性。实际上,若美国实施惩罚性高关税,该投资计划将丧失经济价值,因这家中国企业原计划在多家电厂使用中国产太阳能电池,但新关税措施将推动进口价格大幅攀升。我仍然认为,美国很可能受大选年政治影响,实施高关税政策,但中国企业的这种缓兵之计明显可能促使美国决策者三思而後行。

一句话:在中美之间有关太阳能产品的贸易口水战升温背景下,两家西方太阳能厂商发布了新的季度财测,暗示行业危机似将出现反转迹象。

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